老客户保单基础复盘
保单买了很多年，
它现在还能帮你什么，你清楚吗？
保障什么、是否有效、生存金怎么领、受益人是否准确——这次复盘不涉及产品推荐， 只帮你把已有保单做一次基础整理。
适合哪些客户
- ·保单买了很多年
- ·不清楚保障内容
- ·不清楚生存金领取时间
- ·不确定受益人信息
- ·原代理人离职
- ·家庭结构发生变化
这次复盘看什么
- ✓保单是否仍然有效
- ✓保障内容是否清楚
- ✓缴费情况是否正常
- ✓生存金领取时间和方式
- ✓受益人信息是否准确
- ✓是否需要进一步详细复盘
预约 20 分钟基础复盘
留下信息，彭井会与你约一次轻复盘。保单截图可在沟通时再发。
是否为老客户
保单数量
是否清楚保障内容
是否清楚生存金领取
是否清楚受益人信息
原代理人是否还在服务
是否愿意上传保单截图
希望复盘方式