Wealth360 · 家庭财富体检
给你的财富，做一次全面体检。
不直接推荐产品，而是通过结构化问卷和顾问访谈，帮你梳理家庭财富结构、风险敞口、传承安排、养老现金流、医疗教育资源等问题。
适合哪些客户
- ·企业主
- ·企业主太太
- ·企业高管
- ·高收入专业人士
- ·有传承 / 养老 / 税务 / 医疗 / 教育需求的家庭
诊断内容
- ◆家庭财富地图
- ◆家企风险边界
- ◆保障结构
- ◆养老现金流
- ◆子女教育与传承
- ◆法税风险
- ◆医疗资源需求
- ◆投资与资产配置结构
你会得到
- ✓初步诊断报告
- ✓风险雷达图
- ✓优先级建议
- ✓后续方案路径
预约顾问访谈
留下信息，彭井会与你约一次结构化的家庭财富访谈。第一次只诊断、不推销。
身份类型
家庭阶段
是否有企业或股权
是否已有律师或税务师
是否愿意做进一步问卷
当前主要资产类型 可多选
当前最关注的问题 可多选